公爵认为，人鱼可以改变时空，但是只有在极端情况下才能发挥这种力量。因此他想要不断寻找拥有这种力量的人鱼，也找到了克里斯头上。
公爵需要勋爵做两件事：1）把匣之心毁掉 2）把克里斯的人鱼带给他。勋爵于是组织了一系列活动，其中包括克里斯好友子爵和克里斯的敌人设下的一些局，目的就是得到在克里斯这里的匣心和克里斯的人鱼。
然后克里斯发现了好友的事情，杀掉了敌人之后，也枪杀了好友。克里斯将计就计，想要一鼓作气把勋爵也做掉，没想到勋爵是玉石俱焚的计划，想要拉着他一起死。
就在匣心被毁，两人快被烧死的时候，塞缪尔来了，把克里斯救了出来。但是由于这个，塞缪尔进一步被暴露，公爵开始制定下一步计划。
同时，塞缪尔想把克里斯带到海里去，克里斯不同意。两人争执后，塞缪尔愤而离开，回去大海。
以上是第一章 节·匣之心的剧情！
第二章 节·迷雾船的剧情：
塞缪尔回去大海，之后过了四年。克里斯一直出海找他，一次都没找到。克里斯失望伤心，决定离开伦敦，去南美过一段时间，照看他在当地的资产。
克里斯年轻的时候曾经去过南美，在那边发展过产业。他上了一艘船，但是这个船是公爵安排的，里面的船员基本上都是公爵的手下：邪教组织和学者卡尔。
然后在船上，克里斯遇到了四年不见，已经成年的塞缪尔。两人共度春/宵，克里斯开始慢慢变化，变得有些人鱼特征。
与此同时，他和人鱼学者卡尔交谈，知道了很多关于人鱼的事情。
卡尔暗中带领邪教，认为要向人鱼祭祀人类，才能获得祝福，掌握时空的力量。在公爵的授意下，这个邪教不断从各地搜罗祭品（一般是年轻貌美的少年或者青年），然后把他们送往大海，给人鱼和塞壬挑选。
这些祭品在去大海之前，会被下诅咒。大部分祭品直接被人鱼/塞壬吃了，或者根本没有人鱼过来，淹死了。塞壬是另外一个有翅膀的种族，和人鱼是竞争关系。
被人鱼挑选为祭品的人，会因为诅咒的原因，逐渐身体虚弱而死。然后人鱼为了挽回自己配偶，在极端情况下会更改时空，但是不是每一个人鱼都有这种能力。
在克里斯之前，就有一些人被选中。克里斯由于日益变异，在船上做梦，梦见其中一个人由于诅咒四肢腐烂，手脚都被人鱼吃掉了。
这个时候克里斯已经有了一点非人的能力：能催眠，通过梦来预言。
然后，卡尔发动计划，把船上的人都喂了鱼，只留下挑选后的祭品。他们希望能用克里斯吸引来塞缪尔，克里斯不愿意，这个时候灰鳞人鱼群带着他们的祭品配偶过来，就是克里斯梦见的那个人。
这个人由于诅咒快死掉了，只有不断得到新鲜祭品的血才能活。克里斯想方法挣脱，跳进海里，在海里遇到来救他的塞缪尔。在这之前塞缪尔一直被围绕船只的灰鳞人鱼群纠缠。
然后，卡尔用瓶子里的血制服了克里斯和塞缪尔，把两人捉上来了。这个血是公爵给卡尔的，是公爵曾经另外一个恋人——另外一个雄性人鱼的血。
之后，为了刺激塞缪尔激发力量，卡尔和邪教开始折磨克里斯。最后克里斯想办法摔碎了瓶子，不受血的控制，塞缪尔杀掉了所有人，带着克里斯踏上了回去他们共同巢穴的旅程。
第二章 节的剧情就结束啦！
第三章 节：誓言之海
塞缪尔带着受伤的克里斯，前往他为克里斯准备的巢穴。两人在路途上养伤，克里斯在治疗自己之前被卡尔造成的吗啡上瘾。
克里斯开始变得越来越人鱼化，最后长出了鱼尾。塞缪尔很开心，希望两人能尽快到他们的领海里，一起生活。
克里斯心里还是希望上岸，对自己人鱼身份比较抗拒。就在这个
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